Asistente de IA en WhatsApp para servicios profesionales

Conversso es un asistente de IA que responde por WhatsApp Business y en el chat de tu sitio web las preguntas iniciales que llegan a firmas de abogados, contadores, agencias, consultores y estudios de arquitectura: qué servicios ofreces, cómo trabajas, qué necesitas para cotizar y en qué horario atiendes. Responde solo con la información que cargas tú y, si algo no está, dice que no lo sabe. La asesoría, la cotización final y la agenda de reuniones quedan en manos de tu equipo.

En resumen:

• El asistente responde qué servicios ofreces, cómo trabajas y qué necesitas para cotizar.
• No da asesoría profesional, no agenda reuniones ni cobra: toma los datos y tu equipo sigue.
• En Expert y Max tus datos no se usan para entrenar modelos (Zero Data Retention).
• Puedes empezar gratis, sin tarjeta, con 400 mensajes IA al mes.

Qué preguntan los clientes potenciales por WhatsApp

Antes de contratar a un profesional, la gente quiere entender si le sirves. Esas preguntas se repiten y consumen horas que podrías dedicar a los clientes que ya tienes. Esta tabla muestra las más comunes y de qué fuente sale cada respuesta:

En la bandeja ves qué fuente usó el asistente en cada respuesta, así controlas exactamente qué está diciendo en nombre de tu firma.

Qué fuentes cargar

No hay que diseñar flujos ni menús de opciones: el asistente entiende la pregunta como la escribe el cliente.

Documentos de la firma

Sube en PDF, Word, .txt o .md tu portafolio de servicios, tu metodología de trabajo, listas de requisitos por trámite y condiciones generales de contratación. En Free caben hasta 3 documentos de 20.000 caracteres cada uno; en Expert, 10 veces más, útil si ofreces muchos servicios distintos. La guía para entrenar el asistente con PDF y Word explica cómo prepararlos, y la página de chatbot con documentos resume cómo funciona.

Textos escritos

Usa bloques cortos para lo que cambia o lo que quieres decir con precisión: proceso de cotización, horario, cobertura, métodos de pago, qué no haces. El panel trae una plantilla de borrador para servicios profesionales que editas con tus datos. En Free tienes hasta 10 bloques de 2.000 caracteres.

Tu sitio web y, si aplica, una tabla de Supabase

El asistente puede leer tu web: en Free, una página; en Expert, esa página y hasta unas 5 internas enlazadas, por ejemplo cada página de servicio. Si llevas un listado que cambia con frecuencia, como paquetes vigentes de una agencia o disponibilidad de consultores por área, puedes conectarlo como tabla en vivo de Supabase: el asistente la consulta en modo solo lectura, hasta 50 filas y unos 4.000 caracteres.

Cómo se ve un día con el asistente (ejemplo)

Este es un ejemplo ilustrativo, no un caso real ni un resultado medido.

Por ejemplo, una firma contable de tres personas recibe en temporada de declaraciones muchos mensajes de personas naturales. Un sábado, alguien escribe por WhatsApp preguntando si le pueden ayudar con su declaración y qué documentos necesita. El asistente explica el servicio, envía la lista de documentos que cargaste y, como la firma publicó un honorario de referencia, lo informa aclarando que el valor final se confirma tras revisar el caso.

La persona pregunta si la pueden atender el martes. El asistente le pide nombre y franja preferida, le dice que un contador le confirmará la reunión y deja los datos en leads. El lunes, el contador abre la bandeja compartida, toma el chat (eso pausa al asistente en esa conversación) y acuerda la cita.

Esa misma semana, una agencia de marketing o un estudio de arquitectura podría usar el chat de su web para responder qué incluye cada servicio y qué datos piden para cotizar, sin que nadie del equipo tenga que interrumpir su trabajo.

Qué conviene que atienda una persona

En servicios profesionales el criterio y la responsabilidad son del profesional. Deja para tu equipo:

• La asesoría en sí: el asistente informa sobre tus servicios, no da conceptos jurídicos, tributarios ni técnicos sobre el caso del cliente.
• Cotizaciones finales que dependen de revisar documentos o planos.
• Agendar reuniones: el asistente toma los datos; una persona confirma.
• Información confidencial del cliente, que conviene no pedir por el asistente.
• Clientes actuales con temas en curso, reclamos o urgencias.

En Expert puedes usar Seguros para indicar temas sobre los que el asistente no debe opinar (por ejemplo, interpretar una norma) y Reglas para pasar la conversación a una persona cuando el cliente describa su caso. En todos los planes cualquier persona del equipo puede tomar un chat cuando quiera.

Qué plan conviene según el tamaño de tu firma

Si manejas información delicada, ten en cuenta que en Free los datos pueden usarse para entrenar modelos, mientras que en Expert y Max no (Zero Data Retention). Más en seguridad y en precios.

Límites que debes conocer

• No agenda en un calendario. Toma los datos; una persona confirma la reunión.
• No cobra honorarios ni genera links de pago.
• No da asesoría profesional. Solo repite lo que tú cargaste sobre tus servicios.
• No es un CRM con embudo de ventas; guarda leads con los datos de quien escribe.
• No atiende Instagram ni Messenger, solo WhatsApp Business y el widget web.
• No inventa. Si un servicio o un precio no está en tus fuentes, lo dice; lo explicamos en por qué un chatbot inventa respuestas.

Deja que el asistente filtre las consultas y tú atiende los casos

Crea tu cuenta gratis, conecta tu WhatsApp Business con un clic, carga tu portafolio y tu proceso de cotización, y prueba en el simulador antes de activar. Crea el asistente de tu firma.